Fred Banwell
CFP®, CIM®, BA
Conseiller en gestion de patrimoine principal et gestionnaire de portefeuille
Wellington-Altus Gestion Privée
La gestion du patrimoine indépendante accorde la priorité aux clients, ce que les grandes sociétés ne peuvent pas faire. Les conseillers indépendants sont motivés parce qu’ils ne sont pas liés à la vente de placements regroupés ou à l’atteinte des quotas de vente. Ils peuvent plutôt se concentrer sur la prestation de conseils financiers aux clients et la gestion de leurs actifs sur des plateformes de calibre mondial.
Charlie Spiring, IAS.A
Fondateur et président du conseil, Financière Wellington-Altus inc.
Conseiller principal en gestion de patrimoine, Spiring Wealth Management, Wellington-Altus Gestion Privée inc.
Notre indépendance nous permet d’être objectifs et impartiaux. Wellington-Altus est idéale pour les conseillers indépendants et les clients qui ne veulent pas des contraintes des systèmes et exigences des grandes sociétés.
Les clients passent en premier, non pas les quotas de vente, ni les objectifs trimestriels, ni les seuils minimums de rentabilité. Chaque client est unique, tout comme les solutions que nous lui offrons. Nos conseillers sont libres de faire ce qui est bon pour chaque client, chaque fois.
Dotés d’une culture entrepreneuriale, nous sommes meilleurs en affaires parce que nous sommes une entreprise créée par des conseillers, pour des conseillers. Notre souplesse d’approche en matière de technologie signifie que nous avons toujours les meilleures plateformes et solutions pour nos clients et nos conseillers.
Conseiller en gestion de patrimoine principal et gestionnaire de portefeuille
Wellington-Altus Gestion Privée
Conseiller en gestion de patrimoine principal
Wellington-Altus Gestion Privée
Conseiller en placement principal
Wellington-Altus Gestion Privée
Vice-Président Principal
Financière Wellington-Altus
Vice-présidente directrice, Chef de l’expérience, Financière Wellington-Altus inc.
Conseiller en placement
Wellington-Altus Gestion Privée
Conseiller en gestion de patrimoine principal
Wellington-Altus Gestion Privée
Conseiller en gestion de patrimoine principal
Wellington-Altus Gestion Privée
Planificateur de patrimoine, groupe Planification de patrimoine avancée
Financière Wellington-Altus
Administrateur indépendant, Financière Wellington-Altus inc.
Financière Wellington-Altus
Les Canadiens ont accès à une pléthore d’instruments fiscalement avantageux pour épargner et investir, qui présentent chacun des possibilités de planification et des compromis uniques, ainsi que leurs propres règles et conditions à respecter.
For clients who have rolled their Registered Retirement Savings Plan (“RRSP”) over to a Registered Retirement Income Fund (“RRIF”) or who have an existing RRIF account in 2022, the following information outlines how their 2023 minimum withdrawal will be calculated.
La Financière Wellington-Altus inc. (« Wellington Altus »), société mère de la société de gestion de patrimoine la mieux cotée du Canada*, a annoncé la nomination de Steph Condra au nouveau poste de vice-présidente directrice, chef de l’expérience.
Une option de courtage à commission pour les clients qui veulent participer à leurs investissements, qu’il s’agisse de nouvelles émissions de sociétés, de levée de fonds consortiales, d’actions individuelles ou d’obligations.
Une option axée sur la prestation de conseils sur la gestion du patrimoine pour les clients. Les honoraires des conseillers sont fondés sur la valeur du portefeuille plutôt que sur les commissions.
Une approche holistique qui combine les conseils d’un gestionnaire de portefeuille inscrit et la gestion discrétionnaire du patrimoine par des conseillers qui respectent les normes élevées de l’industrie.
Un compte géré, unifié et surveillé avec accès à des gestionnaires de portefeuille de calibre mondial, diversifié selon la région, le secteur et le type de placement.